1. Lợi ích của việc tích hợp chữ ký số với CRM
- Tăng tốc độ xử lý hợp đồng: Tự động ký số và lưu trữ ngay trên hệ thống CRM.
- Giảm rủi ro pháp lý: Chữ ký số đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của dữ liệu.
- Tiết kiệm chi phí: Giảm in ấn, lưu trữ giấy tờ.
- Nâng cao trải nghiệm khách hàng: Khách hàng có thể ký hợp đồng từ xa nhanh chóng.
.png)
2. Các bước tích hợp chữ ký số với hệ thống CRM
- Bước 1: Chuẩn bị điều kiện cần thiết
+ USB Token hoặc HSM chứa chứng thư số hợp lệ.
+ Tài khoản quản trị hệ thống CRM.
+ API hoặc module hỗ trợ tích hợp chữ ký số (tùy nền tảng CRM).
- Bước 2: Cấu hình kết nối chữ ký số trong CRM
+ Đăng nhập vào giao diện quản trị CRM.
+ Truy cập Cài đặt tích hợp (Integration Settings).
+ Chọn mục Chữ ký số hoặc Digital Signature.
+ Kết nối với thiết bị ký số (USB Token/HSM) thông qua driver hoặc dịch vụ ký số từ xa.
- Bước 3: Xác thực chứng thư số
+ Hệ thống CRM sẽ tự động nhận diện chứng thư số.
+ Kiểm tra thông tin chứng thư: Tên đơn vị, MST, thời hạn hiệu lực.
+ Xác nhận và lưu cấu hình.
- Bước 4: Thiết lập quy trình ký số
+ Chọn loại tài liệu/hợp đồng cần ký số.
+ Xác định vị trí chữ ký trong tài liệu (thường là cuối hợp đồng).
+ Thiết lập tự động ký hoặc ký thủ công khi phê duyệt.
- Bước 5: Kiểm tra và vận hành
+ Thực hiện ký thử một hợp đồng trên CRM.
+ Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số trên tài liệu.
+ Lưu trữ và gửi hợp đồng đã ký cho khách hàng ngay trong CRM.
3. Lưu ý khi tích hợp chữ ký số vào CRM
- Luôn đảm bảo driver USB Token được cài đặt đầy đủ trên máy chủ CRM.
- Sử dụng dịch vụ ký số từ xa nếu nhân viên làm việc nhiều trên thiết bị di động.
- Kiểm tra định kỳ thời hạn chứng thư số để tránh gián đoạn ký hợp đồng.
4. Kết luận
Việc tích hợp chữ ký số với hệ thống CRM doanh nghiệp không chỉ giúp số hóa quy trình quản lý khách hàng, mà còn mang lại lợi ích về tốc độ, bảo mật và tiết kiệm chi phí. Nếu doanh nghiệp bạn đang sử dụng CRM, đây là bước quan trọng để nâng cao hiệu quả làm việc và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Nếu cần tư vấn thêm về chữ ký số, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
- CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TCG
- Địa chỉ: Số 9, ngõ 906, đường Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Tel: 0969.352.626
- Tham khảo: https://quantridoanhnghiep.com/
 (1) (1).png "Hướng Dẫn Khai Báo Trợ Cấp Thất Nghiệp")
 (1).png "Hướng Dẫn Lập Tờ Khai Thuế GTGT Cho HĐĐT")
 (1).png "Hướng Dẫn Tích Hợp Chữ Ký Số Vào Phần Mềm Kế Toán")
 (1).png "Hướng Dẫn Phân Quyền Ký Số Trên Dịch Vụ Công Quốc Gia")
.png "Hướng Dẫn Phân Quyền Tài Khoản BHXH Điện Tử")
.png "Hướng Dẫn Kiểm Tra Lịch Sử Ký Số")
.png "Hướng Dẫn Gia Hạn Chữ Ký Số Online")
.png "Hướng Dẫn Sửa Lỗi Chữ Ký Số I-CA Bị Mờ")
.png "Hướng Dẫn Bảo Hành Token ( Chữ Ký Số I-CA )")
.png "Thay Đổi Thông Tin Chứng Thư Số")
.png "Hướng Dẫn Thu Hồi Chứng Thư Số")
.png "Hướng Dẫn Thay Đổi Mã Pin Chữ Ký Số I-CA")
.png "Hướng Dẫn Kiểm Tra Thời Hạn Chữ Ký Số I-CA")
.png "Hướng dẫn cài đặt Token chữ ký số I-CA")
.png "Hướng dẫn ký chữ ký số trên File Excel")
.png "Hướng dẫn cách ký chữ ký số trên File PDF")
.jpg "Chữ ký số Doanh Nghiệp là gì – Mục đích sử dụng và các quy định cụ thể.")
